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2007年9月20日 星期 放大 缩小 默认
近来“发新股”速度加快,“打新股一族”忙得不亦乐乎——
新股发行一个接一个“报到”

许超声


  昨天,北京银行、智光电器等4家公司上市。同时,中国神华不超过18亿A股开始进行IPO询价,加上刚刚募集完毕的中国建设银行公开发行不超过90亿股A股、今天网上申购的中海油服5亿股A股,还有已经过会即将发行的南京云海特种金属股份有限公司和上海海得控制系统股份有限公司,这些信息均发出了一个强烈信号,进入9月份以来,新股发行上市节奏明显加快,再次进入了密集期。

  建行发行冻资创新高

  建设银行A股股票发行价格昨天敲定。由于建行的股票受到了投资者的热烈追捧,最终定价为价格区间的最高端6.45元。按照90亿A股的IPO计划,建行本次筹集资金最高将达到580.5亿元,创A股市场募集资金规模历史新高。

  建行此次网上网下共冻结资金额高达2.26万亿元,刷新内地IPO历史纪录。资金追捧建行的程度从回购利率走势中可见一斑,交易所七天回购利率在建行网下网上申购期间再次走高,17日创下39.55%的高位,而18日回购利率的量和价格则出现大幅回落。

  建行A股发行后总股本将超过2337亿股,按照6.45元人民币的发行价以及港股昨日收盘价6.84港元计算,预计总市值将达到1.6万亿元人民币。

  神华融资可能破纪录

  中国神华成立于2004年11月8日,2005年6月15日在香港证券交易所上市,是中国最大的煤炭生产商和最大的出口煤炭生产商;以去年的销量计,是中国第一、世界第二大煤炭销量的上市公司。此外,中国神华的主要业务还包括电力生产、热力生产和供应以及相关铁路、港口等运输服务。

  此次中国神华发行A股数量为不超过18亿股,网下发行股份不超过6.3亿股,约占本次发行数量的35%;其余部分向网上发行,不超过11.7亿股,约占本次发行规模的65%。本次发行询价期间三天;网下发行时间为9月24日、25日两天;网上发行的时间为9月25日。

  中国神华H股价格近日高涨,目前已在40港元左右,按照建行接近H股价格发行趋势,神华此次国内IPO融资额有望打破此前建设银行创下的580.5亿的纪录,成为A股最大的IPO项目。

  中海油服发行数“缩水”

  经过四天的预路演及初步询价,中海油服也确定了此次A股发行的价格区间。而意外的是,其原定不超过8.2亿股的发行规模,此次仅被最终确定为5亿股。

  中海油服之前公布的招股意向书显示将发行不超过8.2亿股A股,占发行后总股本的比例不超过17.03%,A股发行后,总股本不超过48.15亿股。然而,该公司昨天公告称,根据初步询价情况,并综合考虑发行人基本面、H股价格、可比公司估值水平及市场情况确定了5亿股的发行规模。其中网上发行3.25亿股,发行价格区间为12.88元至13.48元。

  中海油服今天完成网下申购,同时在今天的交易时间进行网上申购,申购价格为13.48元。而如果网上或网下的初步中签率过低,还将启动回拨机制。 

  本报记者 许超声


 
    

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