黑马跃出还是白马领头? 浅析哪家基金公司有望成为年度投资第一高手 许超声 |
2007年,股指屡创新高,基金收益也节节攀高,每天都有基金公司在夸耀自己的投资能力。但到底哪家基金公司有望成为2007年度业绩冠军?是黑马跃出还是白马领头?尽管离谜底揭晓还有三个多月时间,但借助统计,还是可以看出端倪。 12家基金公司表现突出 最新数据显示,截至上周末,共有57家基金公司管理着220只股票方向基金。其中股票型基金138只,配置型基金82只。考察基金公司主要是看其整体的投资能力,而不是单只基金的投资能力,所以这里将基金公司旗下所有股票方向开放式基金是否都进入同类基金的前三分之一作为考核指标,考察对象剔除被动投资的指数基金。 在全部57家进行评比的基金公司中,融通、巨田、天弘、兴业、银河、中信、光大保德兴和中邮等基金公司旗下所有股票方向基金今年以来总回报率进入同类基金排名的前三分之一。华夏、华安、广发、易方达等基金公司尽管分别3只、2只、1只、1只基金没能进入排名的前三分之一,但这4家基金公司均有多只基金今年以来回报率居于前列,也是年度投资能力冠军的强有力竞争者。 3家公司近三月业绩优良 “5·30”之后,市场回归蓝筹正道,基金重新主导市场。这之后的业绩更能显示基金公司的投资能力。在预测年度投资能力冠军时,对上述12家基金公司还须重点考察最近三个月总回报率。而上述12家基金公司中,表现最为突出的是融通基金,截至9月14日,该公司旗下有三只基金最近三个月业绩排名进入前十。此外,华夏、广发两公司均有超过3只基金进入同类基金前20名,显示了良好实力。 白马与黑马究竟谁主沉浮 从最新数据来看,融通、华夏、广发三家公司最有希望冲刺年度投资业绩冠军。这三家中,广发基金投资能力在过去两年均列前三位,华夏基金是管理规模超过2000亿的三巨头之一,旗下开放式基金只数最多。截至上周末,华夏大盘、华夏红利等基金今年以来表现抢眼,华夏大盘精选今年以来以超过200%的回报率傲视群雄。 相比之下,融通基金作为今年跃出的一匹大黑马,自“5·30”以来,旗下基金全面发力,风头甚劲。7月,9只基金月收益率超过上证50指数,而融通动力先锋、融通领先成长和融通蓝筹成长位列其中,融通基金成为唯一一家拥有三只基金超越上证50指数的公司。8月,9只基金月净值增长率超过20%,融通基金占有两席。截至上周末,10只基金最近三个月总回报率超过40%,融通基金仍是唯一一家拥有三只基金进入榜单的公司,融通领先成长更以48.21%的回报率排名第一。 基金江湖,谁主沉浮?是广发、华夏等白马公司继续领先还是融通这匹黑马跃出?或者在最后三个多月里其他基金公司脱颖而出?“城头变换大王旗”,2007年度基金整体业绩冠军之争正在上演。 本报记者 许超声 |