深高速（600548）公告称，公司将发行15亿元认股权和债券分离交易的可转换公司债券，本次募资将用于建设深圳市南头至光明高速公路，该项目总投资约31.7亿元。

　　公司本次发行15亿元分离交易可转债，每张面值为100元人民币，债券期限为6年(自2007年10月9日到2013年10月9日)；票面利率询价区间为1.00%-1.50%；每手公司分离交易可转债的最终认购人可以同时获得发行人派发的72份认股权证；权证的存续期自认股权证上市之日起24个月；认股权证持有人有权在权证上市满24个月之日的前5个交易日内行权；行权比例为1:1，即每一份认股权证代表1股发行人发行的A股股票的认购权利；本次发行所附每张权证的认购价格为人民币13.85元/股。

　　本次发行向原无限售条件内资股(A股)股东优先配售，优先配售后剩余部分采取网下向机构投资者利率询价配售与网上资金申购相结合的方式进行。原无限售条件内资股(A股)股东可优先认购的数量上限为其在股权登记日(2007年10月8日)收市后登记在册的发行人A股股份数乘以1.8元，再按1000元一手转换成手数，不足一手部分按照精确算法原则取整。原无限售条件内资股(A股)股东可优先认购的分离交易可转债上限总额为392040手(3920400张，39204万元)，占本次发行数量的26.13%。网上、网下申购日及申购缴款日均为2007年10月9日，其中网上申购及申购缴款时间均为上海证券交易所交易系统的正常交易时间；公司原无限售条件内资股(A股)股东网上专用申购代码为“704548”，申购简称为“深高配债”。

　　公司原无限售条件内资股(A股)股东除参加优先配售外，还可作为一般社会公众投资者参加优先配售后剩余部分分离交易可转债的网上申购。本次发行网上、网下预设的发行数量比例为50%:50%；一般社会公众投资者网上申购代码为“733548”，申购简称为“深高发债”；每个账户申购数量上限为75万手；参与网下申购的机构投资者的最低申购数量为1000手，每个投资者的申购数量上限为75万手。                    光军