赤天化(600227)公告称，公司本次发行可转换公司债券已获证监会核准。本次发行45000万元可转债，每张面值为人民币100元，按面值平价发行；债券期限为5年；票面利率第一年为1.5%、第二年为1.8%、第三年为2.1%、第四年为2.4%、第五年为2.7%；初始转股价格为24.93元/股；转股起止日期自本次可转债发行结束之日起6个月后至可转债到期日止(即2008年4月16日-2012年10月10日止)。

　　本次发行向公司原股东以每股2.4元的比例优先配售，原股东优先配售后的可转债余额采用网上向一般社会公众投资者定价发行的方式进行。原股东可优先认购的可转债数量为其在股权登记日(2007年10月9日)收市后登记在册的持有公司股份数乘以2.4元(即每股配售2.4元)，再按1000元1手转换成手数。公司无限售条件股股东的优先认购，认购代码为“704227”，认购简称为“赤化配债”；公司原股东除可参加优先配售外，还可作为一般社会公众投资者参加优先配售后剩余部分可转债的网上申购，申购代码为“733227”，申购简称为“赤化发债”；每个账户申购上限为45万手。认购优先日和网上、网下申购日、缴款日均为2007年10月10日。

　　据介绍，此次可转债的募集资金将投向桐梓煤化工基地公用工程、桐梓年产11.2亿立方米煤气化和桐梓50万吨氨醇联产及化肥三个总投资额达29.22亿元的项目。项目建设期为3年，建成后将实现每年6个亿以上的销售利润，成为公司新的利润增长点。为了高效、快速地建设这三个项目，公司采取了与贵州西电电力股份有限公司合资设立贵州金赤化工有限责任公司的方式来具体组织建设这三个项目，并且将根据规定按比例法合并金赤化工报表。

　　昨日受此消息影响，赤天化开盘曾一度涨停，随后被打开，邻近尾盘再度涨停，报收27.21元。光军