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华侨城(000069)集团公司房地产、酒店等资产将注入到上市公司,有助于强化“旅游+房地产”的经营模式,提升公司核心竞争力。若上述资产注入圆满实现,将显著提升上市公司业绩和价值,保守估计约新增2008年权益净利润6亿-7亿元,乐观估计则有望达到近10亿元。预计2007-2009年EPS分别为0.63元、1.35元、2.22元,具有较高的安全边际。 申银万国 曹祎琛 金晶科技(600586)公司是我国目前唯一规模化生产超白玻璃的企业,也是亚洲最大的超白玻璃生产企业。2005年超白玻璃投产以来,逐渐成为公司业绩增长的主要动力。2007年前三季度,公司营业收入、净利润分别同比大幅增长95.06%、250.54%。另外,公司定向增发的募集资金纯碱项目将于明年投产,未来3年业绩有望实现快速增长。近期股价伴随大盘下跌后逐渐企稳,关注。 远东证券 张建锋 亚泰集团(600881)东北地区最大的水泥企业,具有一定的区域垄断优势,2008年新增产能释放后将超过1000万吨规模。公司还经营房地产业务,具备较多土地储备和项目,而长春房地产价格相对偏低,楼市泡沫几乎不存在。此外,公司控股东北证券30%以上股权,今年前三季度获得3亿多元投资收益。近期该股跌幅巨大,目前估值偏低,可适当关注。 海通证券 张崎 |