原水股份（600649）近期公告拟采用向控股股东上海城投非公开发行股票与支付现金相结合方式，收购其拥有的上海环境集团和上海城投置地集团各100%的股权，重组完成后公司主业将转变为水务、固废处理、房地产开发三业并举的格局。据公开信息，增发价格为15.61元，与目前市价相差不大，而拟收购的地产位置较佳、收购价格较低，预期未来业绩有望明显提升，逢低可适当关注。　海通证券 张崎

　　新和成（002001）主要从事药品、医药原料药等50多个系列产品的生产和销售，是国内最大的维生素生产企业。目前公司已有国家级新产品10个，省级新产品20多个，并已成功实施了10个国家火炬计划项目。今年以来，随着行业景气回升，公司产品价格持续上升，主要产品VE、VH、VA价格涨幅惊人，业绩在明年可能出现爆发性增长。近期股价稳健攀升，值得关注。　　　　远东证券　张建锋

　　泸州老窖（000568）高端白酒制造商，国窖1573放量、提价、结构调整是公司2006-2009年主业持续高增长的核心推动力。持有华西证券34.86%的股权，预计能提升泸州老窖2008年每股收益约0.48元。公司今年转让部分国泰君安股权获得投资收益8968万元。预计2007、2008、2009年EPS分别为1.0元、1.5元、2.08元，目前价值显著低估。

　　申银万国 曹祎琛