上海汽车（600104）发行分离交易可转债事宜已经获得中国证监会核准，公司再融资事宜进入实施阶段。

　　募集说明书显示，上海汽车此次分离交易可转债的发行规模为630000万元，每张公司债券面值100元，按面值发行，共计发行6300万张，票面利率询价区间为0.8%-1.2%，最终票面利率将由发行人与保荐人在上述询价区间范围内协商确定。同时，所有认购公司分离交易可转债的投资者每张公司债券可无偿获配3.6份认股权证，认股权证共计发行22680万份。认股权证的存续期为权证上市之日起24个月，权证持有人有权在存续期最后5个交易日按1:1的比例行权，即每1份认股权证代表1股公司发行的A股股票的认购权利，每张认股权证的初始行权价格为27.43元/股，预计行权募集资金总量不超过债券募集资金。

　　本次发行向公司原股东全额优先配售，原股东优先配售后的分离交易可转债余额采取网下向机构投资者利率询价配售与网上资金申购相结合的方式进行。本次发行的优先配售日和网上、网下申购日及申购缴款日均为2007年12月19日，原股东中无限售条件流通股股东的优先认购通过上证所交易系统进行，申购代码为“704104”，申购简称为“上汽配债”；原股东除可参加优先配售外，还可参加优先配售后余额的申购。网上向一般社会公众投资者发售的申购代码为“733104”，申购名称为“上汽发债”。每个账户申购上限为55亿元。

　　上海汽车表示，本次募集资金将主要用于乘用车自主品牌整车建设。 光军