本报讯 (记者 李辉)同仁堂（600085）今日公告称，公司拟公开发行12.05亿元可转债，每张面值为100元，共计1205万张，合120.5万手。2012年12月4日为原股东优先认购日、网上和网下申购日。扣除发行费用后将全部用于大兴生产基地建设项目，大兴生产基地建设项目总投资11.76亿元。

　　根据发行方案，本次发行的可转债期限为自发行之日起5年；票面利率为第一年0.50%、第二年0.70%、第三年1.30%、第四年1.70%、第五年2.00%；初始转股价格为17.72元/股，转股期自可转债发行结束之日起六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止。本次发行向公司原A股股东全额优先配售后，余额部分在网下和网上预设的发行数量比例为50%:50%。原股东的优先配售简称为“同仁配债”，配售代码为“704085”。原股东除可参加优先配售外，还可参加优先配售后余额的申购。网上向社会公众投资者发售部分，每个账户最小申购单位为1手（10张，1000元），每个账户申购上限是60250万元（60.25万手），申购代码为“733085”，申购简称为“同仁发债”。

　　公司表示，大兴生产基地以制剂为主，兼有物流配送功能，选取大蜜丸、小蜜丸、散剂和口服液四大类剂型产品中具有较大需求空间和较强竞争优势。公司预计，该项目年营业收入为28.13亿元，税后利润4.28亿元，财务内部收益率为16.45%，投资回收期6.73年（含建设期2年）。