本次重大资产重组包括两项交易:公司将所持有的蚌埠丰泰生物科技有限公司100%股权按评估价值出售给北京正润创业投资有限责任公司,北京正润同意按评估价值以现金向公司支付对价。拟出售资产作价为1094.98万元。同时,公司向山东鲁地投资控股有限公司、北京正润、山东省国有资产投资控股有限公司、北京宝德瑞创业投资有限责任公司、山东地利投资有限公司发行股份购买其持有的山东鲁地矿业投资有限公司100%股权,其中:鲁地控股持有56.82%、北京正润持有19.29%、山东省国投持有13.54%、宝德瑞持有7.22%、山东地利持有3.13%;向山东华源、宝德瑞发行股份购买其持有的淮北徐楼矿业有限公司49%股权,其中:山东华源持有42.47%、宝德瑞持有6.53%;向山东省地矿测绘院、褚志邦发行股份购买其持有的娄烦县鲁地矿业有限公司40%股权,其中地矿测绘院持有30%、褚志邦持有10%。经交易各方同意并确认,拟购买资产的交易价格合计为18.04亿元。
公司将以5.99元/股的价格合计发行3.01亿股,发行完成后,鲁地控股及其一致行动人地矿测绘院将持有公司27.12%的股权,鲁地控股将成为上市公司第一大股东,山东省地矿局将成为本公司的实际控制人,本次交易构成借壳重组。
本次交易完成后,公司将直接持有鲁地投资100%股权、直接及通过鲁地投资间接持有徐楼矿业100%股权和娄烦矿业100%股权。公司主营业务将转变为铁矿石开采、加工和铁精粉销售。
公司表示,本次重大资产重组注入优质资产,彻底改善公司资产质量,增强盈利能力和抗风险能力,为实现长远可持续发展奠定良好基础。