海通证券此次境外美元债系通过其间接全资子公司Haitong International Finance Holdings Limited发行。本次债券已获联交所确认具备上市资格。此次债券发行成功抓住了美联储暂缓退出QE、美国暂时提高债务上限后美国国债收益率收窄的发行窗口，受到亚洲及欧洲的投资者热烈追捧，在短短的一天内，接获多倍超额认购。最终，债券票息率确定为3.95%。债券年期5年，于2018年10月29日到期。

　　据了解，海通证券此次境外融资所得款项将用于满足海通证券业务运营需要，调整公司债务结构，补充公司营运资金和（或）项目投资等用途，这将进一步提升其香港业务以及跨境业务的能力。