广发证券融资额最大
根据清科私募通数据统计,2015年4月,34家上市企业中有30家登陆内地资本市场,占比88.2%;3家登陆港交所,占比8.8%;1家登陆纳斯达克证券交易所,占比2.9%。从IPO融资额分布来看,4月中企在港交所融资额最多,总融资额39.10亿美元,占比60.2%;其次为内地资本市场,共融资25.49亿美元,占比39.2%;在纳斯达克证券交易所融资0.4亿美元,占比0.6%。
广发证券是4月中企最大IPO,在香港主板融资35.99亿美元。江苏有线以5.33亿美元、昊海生物科技以3.04亿美元位列融资第二、第三。
从行业分布看,4月中企IPO共涉及12个行业。从IPO数量来看,机械制造、生物技术/医疗健康、化工原料及加工分列前三位。
深圳创业板表现抢眼
4月份共有30家企业登陆内地资本市场,连创2014年IPO开闸以来的IPO数量最高值。4月份深圳创业板IPO最为活跃,17家中企在深圳创业板IPO,占内地IPO总数的56.7%。
内地新股发行进入新常态,新股供给量持续增高。目前A股市场的IPO受到强烈追捧,根据昨晚相关公告,本周二发行的9只新股,中签率都非常低,最受关注的创业软件,中签率只有0.20%,山河药辅和中光防雷中签率都是0.30%,广信股份中签率0.32%,惠伦晶体中签率0.34%,莱克电气中签率0.40%。
A股市场IPO火爆,使得中国企业海外上市热情降低。4月份只有4家中国企业登陆海外上市,比3月份的6起减少33%。清科研究中心认为,内地IPO火爆、注册制改革在即、VIE架构被纳入监管范围等因素,使一些中国企业放弃海外架构回归A股,海外上市的热情随之减少。
VC/PE回报3.12倍
根据清科私募通数据统计:2015年4月,34家IPO的中国企业中18家企业有VC/PE支持。IPO退出共57起,共涉及40家机构、33只基金、3位投资人。以发行价计算,2015年4月IPO退出平均回报倍数为3.12倍,略高于3月的2.32倍,其中投资了普丽盛的SBCVC Fund II(管理机构:软银中国资本)获得22.57倍的账面退出回报,为4月IPO退出回报最高值。
4月份,共有5家达晨创投投资的企业实现IPO,分别是航新科技、金雷风电、博济医药、鹏辉能源、星光农机。按发行价计算,达晨创投获得2.28倍平均账面退出回报。
本报记者 连建明