评选旨在表彰和激励对上海金融业发展和上海国际金融中心建设作出突出贡献、有重大金融创新、有行业影响力和凝聚力，并具有良好社会形象的金融界人士，重点聚焦在金融和新金融领域中的杰出金融工作者。据介绍，本届评选设三个奖项序列：2018上海国际金融中心建设重要贡献人物、2018沪上金融行业领军人物和2018沪上金融创新人物。获奖者原则上须来自持牌金融机构。

　　“沪上金融家”自2011年首届评选活动成功举办以来，已成功举办七届，提升了上海金融界领军人物的社会影响力和知晓度，对增强上海国际金融中心软实力、丰富上海金融文化产生了积极影响。