银河证券数据显示,截至6月13日,债券基金今年以来取得5.0%的平均净值增长率,优于货币基金2.1%的涨幅水平,而同期股票基金平均净值增长率为负。值得关注的是,今年以来,工银瑞信旗下债券基金整体取得了5.76%的正回报(不包含分级债基),工银瑞信产业债、添福、双利、添颐、信用纯债等在内的9只产品回报跑赢同类平均水平。其中,工银瑞信添福A今年以来回报更是高达7.36%,工银瑞信添利A回报也达6.74%。
债券基金的较好回报有很大一部分是在4月份之后实现的,Wind数据显示,如果从最近3个月业绩看,工银瑞信添利A实现了7.4%的回报在154只同类债券基金中名列第二。此外从长期业绩看,近三年来,工银瑞信双利债券A以超24%的回报摘得同类桂冠。
对于接下来的债券市场形势及债券基金投资机会,金牛理财网认为短期债券市场或将面临微调,而中长期仍将延续牛市行情,建议投资者重点关注配置偏好中高等级信用债、各期业绩持续稳健出色的基金。
实际上从更长期限看,债券基金在去年钱荒的冲击下曾遭遇滑铁卢,对基金公司债券投资能力是一个极大的考验,只有少数产品准确的把握住了市场节奏,保持了长期业绩的稳定性。Wind数据统计,截至6月13日,近三年市场上债券基金平均回报率为9.5%,在可比的189只债基中(分A、B、C类),工银瑞信双利A以24.4%的回报居第一,双利B以22.9%的回报居第四,四季收益以21.9%的收益居第六。
事实上,工银瑞信自2007年推出旗下首只债券基金工银强债以来,公司债券类基金的收益率一直高居不下,银河证券数据显示,2008年至2013年,该公司平均债券投资主动管理收益率为34.51%,居同比16家基金公司首位。 佑勋