根据方案，宏达新材拟以全部资产及负债作为拟置出资产(作价8.796亿元)与置入资产分众传媒100%股权(作价457亿元)进行资产置换；差额部分公司拟以7.33元/股非公开发行约54.42亿股，及现金49.30亿元支付。同时，公司拟向不超过10名特定对象非公开发行股份募集配套资金不超过50亿元，发行价格不低于9.08元/股。

　　上述交易完成后，江南春将成为公司的实际控制人，Media Management (HK)将成为公司的控股股东，持股比例达24.77%。

　　截至2014年末，分众传媒总资产为88.45亿元，净资产为56.93亿元；其2012年度、2013年度和2014年度分别实现营业收入61.72亿元、66.75亿元和74.97亿元，净利润分别为13.39亿元、20.77亿元和24.15亿元。

　　交易对方承诺，标的资产在2015年度、2016年度、2017年度实现的扣非净利润数分别不低于29.58亿元、34.22亿元和39.23亿元。