公告显示，本次可转债期限为发行之日起六年，即自2012年6月4日至2018年6月4日。票面利率第一年0.5%、第二年0.5%、第三年1.0%、第四年1.0%、第五年2.0%、第六年2.0%。每年付息一次，债券到期偿还。初始转股价格为6.05元/股，转股起止日期自2012年12月5日至2018年6月4日止。本次可转换公司债券经大公国际评级，中国重工主体信用级别为AAA，本次可转换公司债券信用级别为AAA。本次发行募集资金总额不超过80.5亿元，扣除发行费用后，以36.31亿元收购中船重工集团持有的7家目标资产，投资不超过44.19亿元用于11个固定资产投资项目。