6月底，刘志丹挥军奔袭靖边县城，守军为国民党正规军1个营。城破，敌营长逃跑。贺晋年纵马追出10多公里，将其击毙。 

　　9月中旬，红25军长征到达延川县，与陕北红军合编为红15军团，下辖75师、78师、81师，贺晋年为81师师长（政委张达志）。 

　　这时，东北军67军占领延安，威胁苏区。红15军团以围点打援战法，在劳山设伏，歼灭延安出援之敌。81师的任务，是围攻甘泉，诱敌出援，并从正面堵击援敌。 

　　贺晋年以243团猛攻甘泉城，自己带241团在白土坡阻敌。军团长徐海东巡视阵地，强调241团能否顶住敌人，是成败的关键。 

　　10月1日下午，阻援战斗打响。被军团主力伏击的敌110师，拼命向前方241团冲突，并迅速抢占公路两侧制高点。东北军装备优良，训练有素，陕北红军还从未与这等对手交手，在炮火下很快伤亡300余人。危急时刻，贺晋年亲率师直警通连、侦察连反复冲杀，拿下主阵地左前方一个威胁最大的小山峁，将局势稳定下来。 

　　劳山伏击战，红15军团歼敌110师师部和两个团，又乘势南下围攻榆林桥。75师攻击受阻，徐海东命令81师从北面加入战斗。贺晋年爬上高地，敌人阵地尽收眼底。部署妥当，他要过1挺机枪，让人抓住他的双腿，俯身挂在崖畔，居高临下猛扫。敌人被这突如其来的火力打蒙了，部队很快突进榆林桥。 

　　1946年3月，八路军留守兵团警备3旅旅长兼三边军分区司令员贺晋年，奉命去东北，8月就任合江（大体相当于今佳木斯及其以东地区）军区司令员。 

　　这时，正值落实《东北局关于目前形势与任务的决议》（即著名的“七七决议”），东北党和军队全力以赴发动群众，建立巩固的东北根据地。而建立根据地的首要前提，是打灭被东北人称作“胡子”的土匪。 

　　《中国人民解放军第四野战军战史》记 

　　载：“据1946年6月不完全统计，散布在东北的土匪还有近3万人。其中，合江和牡丹江地区有8000余人；哈尔滨以南地区和松花江沿岸有5000余人；龙江、嫩江地区共2500余人；辽西地区有5000余人；东满、南满地区共5000余人。这些股匪经常四出祸害人民，扰乱秩序，袭击东北民主联军地方部队，杀害地方工作人员；特别是佳木斯、牡丹江地区的股匪，乘东北民主联军主力忙于前线作战、后方空虚之际，先后侵占东宁、东安、同江、萝北县城，截断牡丹江至佳木斯的交通，企图配合国民党军向北满地区进攻，一时气焰甚为嚣张。” 

　　合江是太适宜繁衍“胡子”了。西南和南部是崇山峻岭，原始森林遮天蔽日，东部和北部是大片沼泽地和草甸子。草甸子蒿草比人还高，夏天人畜进去，一会儿就被蚊虫叮剩一副骨架。沼泽地更凶险，不熟悉路径，一脚下去，就别想再拔出来。如此荒蛮之地，就成了“胡子”得天独厚的极乐世界。历代官兵来剿，见是玉皇大帝的天兵天将都不敢涉足的地方，也就随“胡子”们极乐去了。伪满时期，日本人采取收买政策，“胡子”大都卖身投靠了，（老百姓说：“鬼子”，“鬼子”，日本人不“鬼”，怎能叫“鬼子”？）“8·15”后，这些“日本胡子”又摇身一变，成了“中央胡子”。其中，谢文东、李华堂、张黑子和孙荣久四支“胡子”势力最大，号称合江地区的“四大旗杆”。东北土匪为全国之冠，合江为冠中之冠。 

　　8月15日，佳木斯各界群众在中心广场举行盛大集会，庆祝抗战胜利一周年，同时公审几名日本战犯和汉奸。公审正要开始，嗒嗒嗒嗒嗒，一串子弹射向主席台，全城顿时枪声大作。骚乱平息后，主席台和会场上鲜血点点摊摊，传单还在空中飘扬：“欢迎国军”，“打倒共匪”，“共产党是兔子尾巴长不了”…… 

　　10月，不到半个月，又接连洗劫了萝北和依兰两座县城。大小店铺抢劫一空，县委、县政府鲜血淋漓。包括箩北县长在内的20多人，被拉到郊区集体枪杀。依兰县委书记的妻子，被糟蹋后上吊自杀。 

　　共产党不铲除这个心腹之患，就难在黑土地上站住脚跟。