受此消息刺激,昨日复牌就一字涨停,至收盘,该股报17.64元,成交额为3.97亿元。分析人士指出,云天化复牌后一字涨停的原因有二:一是公司停牌期间,A股正经历反弹行情,这使得该股复牌后存在一定补涨要求。二是公司重组带来利好。
预案显示,此次交易分为两个部分,其一为云天化向云天化集团等九家企业发行股份,购买其持有的云天化国际100%股权、磷化集团100%股权、天安化工40%股权、三环化工100%股权、中轻依兰100%股权、天创科技100%股权以及云天化集团直属资产,向中国信达以发行股份和支付现金4000万元的方式购买其持有的天达化工29.67%股权。上述定向增发股份的发行价格为14.30元/股;其二为向不超过10名投资者发行股份募集配套资金,用于购买云天化集团持有的天达化工70.33%的股权及补充流动资金,发行价格为不低于12.87元/股。经初步估算,定向发行股份收购资产的预估值为约160.7亿元,以发行价格估算,发行股份的数量预计约为10.27亿股;根据交易标的预估值计算,募集资金总额不超过53.6亿元,以发行价格计算,增发数量不超过约4.16亿股。
注入上述优质资产后,云天化将拥有化肥(包括磷肥和氮肥)、有机化工、玻纤新材料、磷矿采选、磷化工等五大业务板块,盈利能力及资产规模将得到大幅提升。