今年以来A股市场已经呈现几波震荡走势,这对权益类投资产品无疑形成考验。银河数据显示,在股票基金中,截至6月1日,国内308只主动股票型基金平均净值增长率7.47%,而交银施罗德旗下的6只主动投资的股票型基金的平均净值增长率达到10.21%。其中,交银先锋、交银成长今年以来的净值增长率分别达到14.73%和12.79%,在同类产品当中排名高居前10%左右。
同样,截至6月1日,今年以来混合型基金平均净值增长率达6.43%。而交银主题基金净值增长率达18.79%,在同类可比基金中排名第1位,且远高于同期上证指数9.35%的涨幅,可谓一枝独秀。
此外,交银施罗德基金的债券产品也战绩骄人。银河数据显示,截至6月1日,交银增利A/B、交银增利C、交银双利A/B、交银双利C今年以来的净值增长率分别为8.58%、8.38%、8.14%、7.84%,全部排名同类产品前十左右。交银施罗德指出,从市场表现看,被投资者寄予厚望的5月并没有延续4月份的上涨,而是呈现出区间震荡走势,行业方面分化也较大。在目前的市场环境下,投资者可考虑选择投资既能够保认购本金、又能根据市场变化适时追求超额收益的保本混合型基金。
交银施罗德投资总监项廷锋指出,“在经济下滑仍较快的大背景下,政策出台的必要性逐渐显现:海外市场动荡使得大宗商品大幅下跌,因此输入型通胀压力大大减小;而国内的制约因素——通胀和房价目前似乎没有明显反弹的迹象,无须过于担忧。在此作用下经济有望在二季度至三季度间见底。经济本身的复苏加上目前流动性的明显好转,或能够支持A股市场在近期有较好的表现。所以今年三季度可能是A股市场较好的投资时间窗口。所以在当前市场环境不完全明朗的情况下,投资者可多关注兼顾保本和追求超额收益的保本产品。”
值得一提的是,交银施罗德旗下第二只保本基金——交银荣安保本基金近期正在发行,该产品由项廷锋亲自操刀。“这个有着深厚投资经验的团队为旗下基金的良好运作提供了很好的支持。”业内人士表示,“近期,交银荣安保本基金正在热销,保本基金同时具备认购本金安全与追求超额收益的特点,因此对于投研团队的要求很高,作为管理人,交银施罗德平衡的权益类和固定收益类投资团队或将为该基金日后的业绩提供保障”。
李淼