预案显示，公司拟向防城港务集团和北部湾港务集团合计发行不超过6.9亿股，向不超过10名投资者合计发行不超过2.3亿股。发行股份购买资产的发行价格为7.51元/股，募集配套资金的发行价格为6.76元/股。根据初步估算，上述拟购买资产的评估预估值为51.82亿元（审计及评估基准日为2012年1月31日）。

　　据测算，上述标的资产2010年度、2011年度营收分别为14.56亿元和17.9亿元，净利润分别为5亿元和5.38亿元。北海港2011年营收10.2亿元，净利润3925万元。

　　公司表示，建设“大港口”是建设北部湾经济区的重点，而整合防城港、钦州港和北海港是北部湾经济区港口资源整合、统筹发展的关键。经过本次交易，防城港务集团和北部湾港务集团拥有的港口装卸、堆存业务的核心经营性资产将以上市公司为平台完成整合，实现统筹建设、经营和管理，从而实现国家及自治区发展战略规划中的“大港口”整合，并有效避免与防城港务集团和北部湾港务集团的同业竞争。