公告显示,本次配股以股权登记日2013年4月2日(T 日)上海证券交易所收市后发行人总股本1310095749股为基数,按以9.98元/股向全体股东按10:3的比例配售,共计可配售股份总数为393028724股,均为无限售条件流通股。公司本次所募集的50亿元资金中,将有21.43亿元用于收购荣达矿业的51%股权,收购完成后,公司控制的主要矿产资源储量(金属量)将增加铅锌合计92.89万吨、铜4.58万吨、银1956.74吨。公司在内蒙古的铅锌业务将形成从采矿、选矿到冶炼的完整产业链。
公司此前设立的子公司呼伦贝尔驰宏的大量探矿权目前还处在普查阶段,其20万吨铅锌冶炼项目投产后,初期的铅锌精矿原料均需外购。而荣达矿业的铅锌精矿合计产量(金属量)达5.18万吨/年,随着新扩建矿山计划的完成,铅锌精矿产量还将逐年增长。完成对荣达矿业控股权收购后,公司在内蒙古自治区的铅锌业务将建成从采矿、选矿到冶炼的完整产业链。
根据公司备考财务报表及备考盈利预测表,使用本次募集资金收购荣达矿业51%股权,公司将增加营业利润约1.9亿、净利润约0.5亿;使用28亿募集资金偿还贷款,按当前一年期贷款基准利率6.0%计算,公司每年能节省1.68亿元的利息支出。 本报记者 李辉