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2014年04月11日 星期五 放大 缩小 默认   
嘉实泰和投资价值分析
闻泽
  央行近期新鲜出炉的《2014年第一季度城镇储户问卷调查报告》显示,居民偏爱的首要投资方式仍是“基金及理财产品”,选择此投资方式的居民占比近一年来首度超三成,达31.8%。这一变化背后折射了居民对基金理财方式日渐认可,也与基金在洗尽铅华后为投资者所创造的稳健可持续回报密不可分。

  据海通证券基金研究报告显示,近期封转开正在开放集中申购的嘉实泰和,此前作为国内首批封闭式基金之一,在15年的存续期内收益颇丰,累计收益超900%,年化回报近17%,为投资者实现了财富保值增值。

  首先从累计回报看,海通证券数据统计,嘉实泰和自1999年4月成立以来截至2014年3月7日,累计收益达到903.60%,同期上证指数涨幅仅为71.26%,超越上证指数832.34%,超额收益丰厚。同时与同期成立的基金相比,基金泰和也表现出众,海通证券此前统计了与嘉实泰和同龄的13只封基自2000年到2014年3月7日的收益情况,基金泰和以831.85%的收益位居可比基金首位。最后从年化收益的角度看,基金泰和成立以来年化收益达到16.71%,这一收益远远战胜了通胀水平,也优于银行存款和债券的投资收益率,为投资者实现了真正的资产保值增值。

  从中短期业绩看,基金泰和表现也比较突出,最近1年为25.67%、最近3年22.53%、最近5年104.9%,排名都处在同类基金首位。从单年度表现看,基金泰和成立以来单年度业绩战胜上证指数的概率为78.57%,战胜主动管理股混基金平均水平的概率也为78.57%,说明基金泰和战胜市场和同类基金平均水平的概率均接近80%,体现了较好的业绩稳定性和延续性。

  作为基金管理人的嘉实基金也将为嘉实泰和续写辉煌提供坚实后盾。据海通基金公司权益类资产管理能力评价,嘉实在权益类资产管理能力在最近三年、最近两年、最近一年中均位居所有公司前50%,作为一个资产管理规模较大的公司,旗下产品能协调获得较好的业绩也体现了公司层面较强的投研实力。 

  闻泽

     
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