上海财富管理机构联席会议是在上海银监局指导下，由上海市银行同业公会　家总行级成员单位共同倡议、自愿发起的财富管理业务交流沟通合作平台。联席会议邀请了十余家证券、保险、信托、基金公司成为联席会议的观察员单位，以进一步推进财富管理业务跨行业、跨机构的交流与合作。中国工商银行私人银行部担任联席会议首届主任单位，上海浦东发展银行、汇丰银行（中国）担任首届副主任单位。联席会议不仅为各家成员单位搭建了数据共享、相互学习、共同发展的平台，更有助于增进以财富管理业务为核心的商业银行在沪总行级专营机构间的合作发展。