预案显示，本次交易分为发行股份购买资产与募集配套资金两部分。公司拟以发行股份为对价，向中航直升机有限责任公司购买其持有的景德镇昌飞航空零部件有限公司100%股权、惠阳航空螺旋桨有限责任公司100%股权、天津直升机有限责任公司100%股权，向中国航空科技工业股份有限公司购买其持有的江西昌河航空工业有限公司100%股权，向哈尔滨飞机工业集团有限责任公司购买其持有与直升机零部件生产相关的资产，资产评估值为32.49亿。同时，公司以非公开发行股票的方式向不超过10名投资者发行股份募集配套资金，募集资金总额不超过本次交易总金额的25%，即不超过10.83亿。收购资产及配套融资总额为42.32亿元。
此次非公开发行价格为17.13元/股，而截至2012年3月31日，本次标的资产评估值预计为32.49亿元，根据前述标的资产的预估值和发行价格测算，预计本次发行股份购买资产的股份数量约为1.9亿股。同时，公司拟向不超过10名投资者发行股份募集配套资金，融资总额不超过10.83亿元，用于融资发行股份的数量约为6322万股。
哈飞股份表示，公司本次发行股份购买实际控制人及关联方拥有的与直升机生产、制造业务有关的资产，预计将有助于发挥公司直升机制造产业平台和资本平台的聚集效应，完善直升机业务产业链、丰富产品结构，扩大了生产规模，有助于发挥公司直升机产业平台和资本平台的聚集效应。
