公告显示，宁波建工与宁波同创投资有限公司、宁波海曙中亘基投资咨询有限公司、宁波海曙景崎投资咨询有限公司等10家公司，于2012年3月7日签订了《发行股份及支付现金购买资产协议》，拟向上述交易对象发行股份及支付现金购买其持有的市政集团99.96%的股份。并向不超过10名投资者发行股份募集配套资金，募集资金总额不超过交易总金额的25%。此次募集的配套资金将用于增加标的公司注册资本以发展其主营业务。 

　　根据预案，上述标的资产的预估值约5亿元，公司支付现金约8070万元、发行股份支付约4.19亿元收购标的资产。其中，每股发行价格为定价基准日前20个交易日公司A股股票交易均价6.82元，发行股份合计约6148万股。重组完成后，宁波建工将持有市政集团99.96%的股份。 

　　此外，宁波建工将通过询价方式向符合条件的不超过10名特定投资者非公开发行股份募集配套资金，募集资金总额不超过交易总额的25%，即1.67亿元。发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司A股股票交易均价（6.82元/股）的90%，即6.138元/股，非公开发行的股份合计不超过2721万股。募集的配套资金将用于增加标的公司注册资本以发展其主营业务。 

　　宁波建工表示，通过本次收购，市政集团整合到上市公司后，将进一步提升上市公司的综合竞争力，上市公司未来营业收入、利润总额将得到大幅提高。标的资产注入上市公司后，公司建筑主业更加完善，充分实施相关业务板块的资源整合，发挥协同效应，提升公司的整体实力。　　　

　　本报记者  李辉