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2014年03月28日 星期五 放大 缩小 默认   
价值投资穿越牛熊
工银瑞信核心价值年化回报超19%
许超声
  上市公司年报披露步入密集期,从已公布的年报情况看,被视为股市风向标的QFII依然偏爱蓝筹。即使在近期的震荡行情中,仍频繁加码低估值蓝筹板块。国内坚守价值投资的基金也在行情变幻中获取了稳健的业绩表现,其中银行系基金的开山之作——工银瑞信核心价值股票基金,自成立以来多年来踏准市场节奏,自成立至今斩获逾340%的净值涨幅,年化回报超19%。

  作为工银瑞信首只权益类产品,工银瑞信核心价值依托工银瑞信强大的投研团队和多年成功的风控经验,在准确把握市场趋势和风险态势的基础上,投资于经营稳健、具有核心竞争优势、价值被低估的大中型上市公司,实现基金资产长期稳定增值。梳理过往投资历程,可发现其主要采取“精品投资策略”,个股精挑细选,注重内在价值,看重长期回报。

  银河证券数据显示,自2005年8月成立以来截至2014年3月7日,该基金年化回报达19.03%,在全市场运作超过3年的811只基金中排名第25位。自成立以来涨幅高达342.04%,而同期沪指仅上涨75.06%,相当于同期指数的近5倍涨幅。从近期来看,去年市场上股票基金平均净值增长率为10.39%,工银瑞信核心价值超越市场平均水平取得15.44%的净值增长。

  同时,工银瑞信核心价值亦不断给投资者分红派现让超额收益落袋为安。Wind数据显示,截至2014年3月11日,该基金累计分红总额达78.26亿元,共计分红9次,分红总额在所有股票基金中排名第三,分红次数位居同类前十。

  稳健的业绩表现也为工银瑞信核心价值赢得了权威机构的认可,该基金曾先后获明星基金、金基金、同业领先基金”等称号,还曾获评晨星三年期、五年期以及银河一年期、两年期五星基金评级。

  业内人士分析,A股市场熊长牛短,投资股票基金不能只局限于看短期的收益,而应放远眼光掘金长线回报,以长期价值投资的心态持有那些经过时间证明表现优秀的基金。本报记者 许超声

     
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