预案显示,广州药业换股价格为12.2元/股,白云山换股价格为11.55元/股,因此确定的换股比例为1股白云山股份换取0.95股广州药业A股股份,换股吸收合并完成后,白云山将注销独立法人资格。与此同时,广州药业向大股东广药集团以12.2元/股的价格发行约0.36亿A股股份,购买其拥有或有权处置的房屋建筑物、商标、保联拓展有限公司100%股权和广州百特医疗用品有限公司12.5%股权。
重组完成后,广药集团将基本实现医药产业的整体上市。对于未注入资产,广药集团承诺:待“王老吉”商标法律纠纷解决,自可转让之日起两年内将“王老吉”系列商标及广药集团许可王老吉药业一定条件下独家使用的其他4项商标依法转让给广州药业;待广州医药研究总院完成公司制改建,股权自可转让之日起两年内将择机依法转让给广州药业。
通过本次重大资产重组,新广州药业将建立完整的医药产业链,提升核心竞争力。新广州药业将拥有包括医药研发与制造、医药分销与零售在内的完整产业链,形成中药、化学药、生物药、大健康产业、物流业及综合产业六大板块。根据重组预案,以2011年度财务数据模拟,本次重组完成后,广州药业总资产将由48.51亿元上升至84.31亿元,净资产收益率(摊薄)将由7.60%提升至10.15%,每股收益(摊薄)将由0.355元提升至0.4353元。
受此消息影响,昨日白云山A、广州药业涨停,收盘价分别为13.38元、14.45元。
本报记者 李辉