在宣布资产重组失败的同时，公司公布了定增方案，非公开增发预案显示，公司拟向上海粤源实业有限公司和广州金信塑业有限公司，以及四名自然人以每股3.28元
的价格增发2.5亿股，募资不超过8.2亿元用于偿还银行借款及补充流动资金，其中48915万元偿还银行借款，剩余部分用于补充公司流动资金。
公告显示，此次非公开发行，粤源实业、金信塑业、陈锦乐认购数量均为6000万股；邱继光认购数量为3000万股；钱月道认购数量为2500万股；邵思青认购数量为1500万股。公司表示，本次非公开发行的主要目的是解决公司债务和缓解营运资金压力，降低公司资产负债率，减轻公
司财务负担，从而解决公司经营业绩提升缓慢的问题，为公司扭亏创造条件。本次发行完成后，以2012年6月30日公司财务数据模拟测算，合并资产负债率将从73.91%降至37.45%，偿债能力将得到大幅提升，有利于进一步改善公司财务状况，提高公司的抗风险能力，为公司未来的持续发展提供保障。
由于2010年、2011年连续两个会计年度经审计的净利润为负值，公司自今年4月26日起被实行了退市风险警示。公司曾表示，将力
争消除影响生产经营的不利因素，尽快消除退市风险。不过，今年上半年公司仍然亏损3951.23万元。随着年底的临近保壳压力大增。
为此，8月13日公司曾公告称，正在筹划重大资产重组事项将停牌，并力争在9月12日前披露预案。然而此次重组折戟后，公司已承诺，自股票复牌之日起三个月内不再筹划重大资产重组事项。这就意味着，到年底前*ST冠福如果不能有效扭转经营困境，将面临暂停上市风险。
