公告显示,截至2012年6月30日,百得厨卫100%股权的预估值约为3.8亿元,相对于未经审计的净资产账面价值2.33亿元,增值率约为63.32%。同时,百得厨卫的资产交易价格约占华帝股份2011年净资产的67.92%。
此次交易的支付方式为,华帝股份向奋进投资以不低于7.80元每股的价格发行不超过4200万股,同时向奋进投资支付不超过6000万元现金。华帝向不超过10名其他特定投资者募集配套资金的发行价格不低于6.75元/股,根据拟募集配套资金的金额及上述发行底价,预计发行股份数量不超过1500万股。
预案显示,2010年和2011年百得厨卫分别实现净利润360.62万元和4106.74万元,2012年1至6月净利润为1802.43万元。奋进投资承诺百得厨卫2012年度、2013年度和2014年度实现的扣除非经常性损益后的净利润分别不低于3806万元、4179万元和4393万元,年均复合增长率7.43%。