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2012年08月16日 星期四 放大 缩小 默认   
海螺型材拟发行8.5亿元公司债
网上认购日8月17日
李辉
  本报讯 (记者 李辉)海螺型材(000619)昨日公告,公司拟公开发行8.5亿元公司债,每张面值为人民币100元,共850万张,发行价格为100元/张。本期债券为5年期固定利率品种,在第3年末上调票面利率选择权和投资者回售选择权。本期债券的票面利率在存续期限的前3年内固定不变,票面利率预设区间为4.60%~5.10%。存续期限后2年票面利率为存续期限前3年票面利率加上上调基点。本期债券采用单利按年计息,不计复利。同时,本期债券采取单向回拨,不进行网下向网上回拨。网上、网下预设的发行数量分别0.85亿元和7.65亿元,分别占本期公司债券发行总量的比例分别为10%和90%。根据网上发行情况决定是否启动回拨机制,如网上发行数量获得全额认购,则不进行回拨;如网上发行数量认购不足,则将剩余部分全部回拨至网下发行;如网下最终认购不足,则由主承销商以余额包销的方式购入。债券网上发行代码为“101690”,简称为“12海型债”,网上认购日8月17日。 

  据悉,公司拟将本期债券募集资金全部用于偿还公司债务及补充流动资金。其中,拟将3.10亿元用于偿还公司及其子公司的借款,其余5.40亿元用于补充流动资金。

  公司上半年业绩预告显示,今年1月-6月,公司净利润为8700万元-9200万元,同比上升152.10%-166.59%。公司表示,业绩上涨原因为公司主要化工原料价格同比下降,采购成本同比降低,产品毛利率同比上升。

     
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