从前有个国家叫玩具国，大家都想用武力去征服对方成为最伟大的国王。有一天海陆空变形金刚勇敢地说：“尊敬的玩具朋友们，我们举行一个武林大赛吧，谁最后赢得胜利谁就做国王。”大家都同意了。

　　于是，大家都回家苦练武功，练了几个时辰，啸天圣虎陀螺就去挑战翅御圣鸟陀螺。决战开始了，翅御圣鸟先卷起一个小龙卷风让啸天圣虎无法攻击，啸天圣虎想：它转它的，我只要保持持久力就行了，这样下去它很快就会耗尽力量散架而亡。啸天圣虎陀螺想得没错，翅御圣鸟果然失败了。啸天圣虎得意洋洋地说：“哈哈，我赢了，明天我一定是国王！”啸天圣虎美滋滋地睡了一觉。

　　第二天的大战开始了，首先是3D彩泥对战沙漠之鹰，无论沙漠之鹰怎么发弹，3D彩泥要么变形躲开，要么把子弹反弹回去，最后3D彩泥使出“泰山压顶”的必杀技把沙漠之鹰给压死了。

　　接着是神龙出海水枪对战3D彩泥，水枪喷出像一条曲折蜿蜒的水龙向3D彩泥卷去，3D彩泥被汹涌的洪水给融化了。

　　然后是海陆空变形金刚对战神龙出海水枪，水枪连续使出“神龙出海”的绝招，谁知变形金刚变成一艘航空母舰漂浮在水面上。水枪不甘示弱，再使出“水炮连击”招数，只见一道闪电向变形金刚扑去，变形金刚又变成直升飞机躲过这一劫，然后向水枪上空飞去，并用“重力连环脚”踩扁水枪，那一刻，水枪像喷泉一样向天空喷出浪花。水枪临终时叹息道：我的“血”啊！

　　最后，啸天圣虎对战海陆空变形金刚，啸天圣虎吼着：“主角总是最后才出场，来吧变形金刚，先吃我一招‘猛虎咆哮’。”啸天圣虎的巨嚎声如雷鸣般，把变形金刚的耳膜都震出血来，变形金刚变成直升飞机向啸天圣虎上空飞去，啸天圣虎飞奔而去，使出“独门利爪”，直升飞机的叶片断了，从空中摔了下来，手臂已经没了。变形金刚使出“惊天动地铁头功”向啸天圣虎撞去，啸天圣虎再出“独门利爪”，变形金刚的“神经中枢系统”被抓散了。然后啸天圣虎骄傲地说：“主角是不会失败的，我才是玩具国的国王。”

　　玩具们个个都死了，只剩下元气大伤的啸天圣虎，他黯然地说：虽然我成了国王，但没有人来照顾我了。最后啸天圣虎得了重病，无人医治，国王就这样也上了天堂。玩具们在天堂里感慨：“我们不该自相残杀啊！”