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2012年05月14日 星期一 放大 缩小 默认   
博时基金剑指“美股风向标”
吴莉蓉
  5月初,投资大师沃伦·巴菲特参与的伯克希尔哈撒韦公司股东大会在市场上最受关注。但是,令伯克希尔哈撒韦公司股东不无遗憾的是,该公司过去三年的涨幅低于标普500指数,从而错过了获得更好回报的机会。数据显示,过去三年时间里伯克希尔哈撒韦股价的涨幅大约为32%,同期标普500指数的上涨幅度在60%左右。

  标普500指数被广泛用作美国股票市场风向标,500家代表性上市公司占美国股票市场总市值的75%。其中包括苹果、可口可乐等名声显赫的大型公司,被全世界机构和个人投资者广泛持有。相关数据表明,在2002年至2011年十年间,美国标普500指数与中国沪深300指数涨跌互现,月度收益率相关性约为0.33。因此,对于很多希望规避单一投资A股市场所面临系统性风险的投资者,投资美国标普500指数产品具有良好的资产配置价值。

  博时基金从5月15日起在各大银行、券商等渠道发行博时标普500指数基金。博时标普500基金投资指数成份股的比例将不低于基金资产净值的85%。主要采取完全复制法,按照指数权重构建基金股票组合,适当运用股指期货等工具尽量减少跟踪误差。根据基金合同的约定,若将来博时获准推出跟踪标普500指数的交易型开放式指数基金(ETF),则可在履行适当程序后使本基金采取ETF联接基金模式进行运作。

  吴莉蓉

     
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