2012年以来,债券型基金一改2011年的罕见颓势,集体迎来上涨。Wind数据显示,截至5月7日,债券型基金平均实现了3.29%的正收益。值得关注的是,在本次业绩反攻战中,交银系固定收益类产品成为业绩先锋,旗下诸多相关产品涨幅位居同类型产品前列。数据显示,今年以来交银双利AB以7.52%的回报率在112只同类基金中位居第3位,交银双利C以7.23%的回报率紧随其后;而交银增利债券AB今年以来的回报率也位居102只同类基金的第6位,交银增利C以6.40%的回报率位居第9位。根据财汇资讯数据显示,截至2012年5月3日,交银旗下交银信用债添利债券基金今年以来以超过8%的回报率高居所有债券型基金的第2位。
此外,交银施罗德旗下首只保本产品也表现不错,万得数据显示,截至2012年1月30日(到期日),成立于2009年1月21日交银保本为投资人取得了11.6%的回报率,其中于保本期内累计分红2次,每10份基金份额共分红0.40元。分析人士指出,在交银保本的三年运作期内,市场跌宕起伏,而交银保本把握市场大趋势,获取不错的绝对收益,这也彰显了基金经理较为出色的投资能力。
交银施罗德旗下固定收益类产品突出的表现,源于该公司拥有深厚的固定收益类投资团队基础。资料显示,业内重量级元老项廷峰担任交银施罗德投资总监,拥有13年的基金从业经验,擅长固定收益类资产的投资管理。交银荣安保本正是由项廷锋掌舵。此外,交银施罗德固定收益类投资团队拥有多名核心虎将:固定收益部总经理胡军华拥有10年从业经验, Wind数据显示,其担任招商安本增利基金经理期间,产品年化收益率达9.66%;而交银增利、交银双利基金经理李家春以及交银添利、交银货币基金经理林洪钧所管理的基金业绩也较为出众。
对于在当前发行保本基金,业内人士指出,保本基金此时推出时点较为合适。当前,债券市场较具投资吸引力,例如截至2012年3月30日,三年期AA级公司债平均到期收益率为6.81%。在控制风险的基础上,精选个券力求为投资组合带来较好的收益。同时,股市也在静待转机。因而,交银荣安保本目前推出正当时。
安平