Wind数据显示,2016年上半年,上证综合指数下跌17.22%,受此影响,上半年主动股票型基金平均收益率为-11.73%。在旗下主动股基3只以上的公司中,南方基金纳入统计的5只基金以超越平均水平3.56%回报率排名行业第二。业内人士表示,作为一家公募基金规模超过3000亿的大型管理公司,在权益类产品规模超千亿的背景下,能够取得如此优异的业绩,说明南方基金的权益类投资能力含金量十足。
作为老牌公募基金,固收领域一直是南方基金的传统强项,但事实上近年来南方基金旗下的权益类产品也正悄然崛起。Wind数据统计显示,除了上半年主动股票型基金整体业绩领跑行业外,南方基金在2015年复杂多变的市场环境下,也有多达22只权益产品涨幅超30%,这一成绩在前十大基金公司中排名第三。而将考察周期拉长至3年、5年、7年期限,南方基金旗下权益类基金仍有抢眼表现。如在2009到2015年末的7年间,上证指数期间上涨94.37%,而南方基金旗下有6只主动权益类基金复权单位净值增长率超过150%;在2011至2015年末的5年里,股市跌宕起伏,上证指数涨幅26.04%,而南方基金有7只权益基金净值增长率超50%;在2013年到2015年末股市向好,上证指数上涨55.97%的背景下,南方基金旗下有6只主动权益类产品净值增长率超100%。
分析认为,南方基金多只主动权益类产品激流勇进,为投资者带来了超越股市涨幅的投资回报,彰显出出众的管理能力。值得一提的是,南方基金优异的投资业绩也得到了业内专家和投资者的肯定,连续两年获“年度金牛基金公司”称号,旗下权益类基金产品更是屡屡荣获业内权威奖项。
萧尤