深耕托管客户
发挥撮合作用
上海招行提出了托管人作为“撮合者”这一新定位，不再局限于传统的业务和被动的思路，开创了新的托管经营模式：一手紧抓投资端管理人客户，利用招行深厚的客户资源为管理人提供业务机会，在与管理人合作模式上掌握主动，同时一手紧抓资金端委托人客户，为客户寻找优质投资管理者及投研团队，提升客户体验，增加客户黏性。2016年，上海招行成功组织多场同业洽谈会，邀请重点客户100多位代表参加，其中十余家优质管理人与客户进行互动交流后达成意向，成功搭建了管理人与委托人之间的桥梁，为整合托管人平台和资源优势打下了良好的基础。
细化运营管理
打造专业托管
高效专业的核算、估值、清算运营能力是体现资产托管业务专业度的核心竞争力。每运营一个托管项目，就承担着一份使命，本着“与时俱进、用心托管”的原则。上海招行人牢记“服务客户”的理念，用耐心、细心和热心在第一时间准确无误地完成每一笔款项划转、每一个账务处理、每一个托管报告复核，专业的托管服务得到了各管理人与委托人的广泛认可，进一步提升了招行的托管品牌形象。而为不同客户提供各类监管政策解读、全面推进客户不同估值时间启用的系统需求开发、对于系统暂不支持的采用人工计算手工维护的方式进行准确估值，更是展现了上海招行托管运营专业的职业素养。
持续优化流程
强化风险防范
托管业务最大的风险就是操作违规风险。面对繁杂的业务处理，上海招行在总行的统一部署下持续优化业务流程，强化系统控制，化繁为简，运用智能化功能，以系统自动处理代手工操作，将风险防控网覆盖至托管业务全流程，努力消除每个操作环节风险。随着资产托管业务快速在全行铺开，托管业务风险隐患也波及至全行，为此，上海招行建立了完备的托管风险管理团队，持续强化托管管理制度的完善与执行，进一步规范托管业务处理，加大总分行托管人员专业培训，将业务风险管理寓于业务日常指导之中，形成托管业务风险的内在防范机制。
发挥撮合作用、打造专业托管、强化风险防范。上海招行将在总行的引领下，继续发扬“齐头并进、创心托管”的拚搏精神，积极抓住资本与商品两大市场机遇，顺势而上，不断拓展客户群体，丰富业务品种，提升服务质量，提高市场占有率。
