民生银行此次可转债发行是过去两年来全球最大的可转债发行，也是18个月来A股市场最大的公开发行项目。发行得到了原股东的支持，优先配售部分原股东参与度达到71.74%，从而减少了大规模发行对市场的影响。本次发行的可转债存续期限为发行之日起六年，即自2013年3月15日至2019年3月15日。债券票面利率：第一年0.6%、第二年0.6%、第三年0.6%、第四年1.5%、第五年1.5%、第六年1.5%。初始转股价格为10.23元/股。

　　此次可转债发行也是A股市场上首单将网下申购分为A/B类的可转债发行。其中，网下A类申购下限5亿元，锁定期一个月；网下B类申购下限1亿元，无锁定期。业内人士认为，此次发行创新满足了网下机构投资者不同的申购需求，为机构投资者提供了不同的申购选择，同时着重吸引投资者关注民生银行的投资价值。