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2012年05月21日 星期一 放大 缩小 默认   
南方基金延续绝对收益理念
谢世伟
  南方金利定期开放纯债基金日前结束募集,募集资金近17亿元,高出同期同类基金平均募集规模。作为一只封闭期三年的产品,上述规模的“含金量”其实很高,在银行众多短期理财产品的“夹击”下,上述营销业绩的取得实属难得,一方面反映了南方基金在低风险资产管理领域过硬的品牌效应和出色的营销能力;另一方面也反映了市场上仍有不少投资者愿意“牺牲”流动性来换取更高的预期收益率。

  而据代销南方金利的券商及银行渠道人士反映,该产品之所以获得渠道的认可,除了今年投资者对固定收益类产品的需求旺盛外,南方基金固定收益方面出色的投资实力,以及该产品满足客户需求,为提升预期收益率采取的定期开放运作的创新设计也成为投资者青睐的原因。

  据南方基金产品开发部负责人介绍,南方基金今年推出的系列新产品始终围绕着其公司总经理高良玉倡导的“绝对收益”理念来推进,产品设计从尊重客户体验着手,本着投资者利益最大化的原则来考虑,尽管基金管理人知道流动性欠佳的产品目前在银行渠道竞争力会受到影响,但上述设计,却有利于提升投资者的预期收益水平,为投资者提供了一个较为理想的中期投资品种。“基金营销,我们更在意长期有效的资金”,南方基金市场营销人员向记者表示,公司很清楚,只有为客户追求实实在在的收益,才有可能实现上述营销诉求。

  据悉,南方金利发行结束后,南方1年理财绝对收益和3年理财绝对收益债券基金两只主打绝对收益牌的创新基金产品也已经上报。这两只以“绝对收益”命名的债券型基金还未推出,已引来渠道、客户的高度关注和期盼。

  南方基金主打绝对收益牌,两只绝对收益创新产品如箭在弦

  今年以来,固定收益类产品不断创新。作为固定收益领域的业内领头羊,南方基金今年率先提出“绝对收益”的理念,旗下新基金的设计和发行也围绕着这一理念而展开。

  南方基金固定收益总监李海鹏近日在接受媒体采访时表示,南方基金的目标,就是打造一个能满足所有投资者所有固定收益投资需求的基金池,根据债券的风险收益特征设计出不同的专业化债券基金产品,满足各类投资者的不同投资需要。记者从南方基金了解到,早在去年南方即确定了纯债化和指数化作为固定收益产品的重点方向,在推出国内首只纯债基金南方中证50指数债基和南方金利之后,目前南方旗下第三只纯债基金南方润元也已经获证监会批准募集并将于近期发行。另外,值得一提的是,南方1年理财绝对收益和3年理财绝对收益债券基金两只主打绝对收益牌的创新基金产品也已经上报。据了解,此次上报的两只产品为业内首次提及“绝对收益”的创新产品。

  债券基金业绩优异,南方塑造一流固定收益团队

  南方基金大力发展固定收益产品线,与其背后的投研团队实力分不开。据介绍,目前南方固定收益团队拥有包括5名基金经理在内的20多位投研人员,差不多是业内最大的固定收益投研团队。

  从业绩上来看,南方基金旗下的债券基金业绩更是业内领先。根据银河基金评价中心分类,截至5月11日,南方旗下债券型基金今年以来分别获得三个类别第一,超额收益明显。其中,偏债型基金方面,南方宝元今年净值增长率5%,在同类型基金中排名第一,同期偏债型基金平均净值增长率2.99%;一级债基中,南方多利A/C今年净值增长率8.02%和7.90%,在同类型基金中排名第一/二位,同期一级债基平均净值增长率4.09%;指数债基方面,南方中证50债A/C今年净值增长率1.08%和0.94%,在同类型基金中排名第一/二位,同期指数债基平均净值增长率为0.79%。此外,二级债基表现也较出色,南方广利A、B/C今年净值增长率6.70%和6.52%,在同类型基金中排名第3/6位,同期二级债基平均净值增长率为3.7%。    

  谢世伟

     
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