3月15日为转债申购日，拟发行可转债总额为200亿元，可转债每张面值100元，按面值发行，可转债期限为发行之日起六年，即自2013年3月15日至2019年3月15日。可转债票面利率为：前三年都是年利率0.6%，后三年都是年利率1.5%。自可转债发行结束之日满六个月后的第一个交易日起开始转股。按照初始转股价格不低于募集说明书公告之日前二十个交易日民生银行A股股票交易均价和前一个交易日民生银行A股股票交易均价的规定，民生银行此次可转债的初始转股价格确定为10.23元/股。可转债发行方式为向原A股股东实行优先配售，余额部分网上向社会公众投资者通过上交所交易系统发售与网下对机构投资者配售发行的方式进行。