海通证券此次全球发售共计12.294亿股H股，并授予主承销商不超过上述发行的H股股数15%的超额配售权。即使不考虑超额配售部分，海通证券此次H股全球发售的募集资金总规模亦超过130亿港元，约合16.8亿美元（约106亿元人民币），为去年底以来全球集资额最大的新股IPO。若超额配售权得以全部行使，募集资金总规模将达150亿港元，约合19.3亿美元（约122亿元人民币），将超过中信证券H股发行募集资金总规模，成为香港历史上最大的一宗证券公司上市项目。

　　海通证券此次H股发行方式为香港公开发行及国际配售，其中5%为香港公开发售，95%为国际配售，均获得了投资者的积极响应，充分反映了国际长线投资者对于海通证券投资价值的认可。海通证券作为一家植根于上海的大型券商，此次发行取得的成功，也表明了国际投资者充分看好上海国际金融中心发展前景。