55家中企募资490亿元
根据CVSource投中数据终端统计,1月共有55家中国企业在全球资本市场完成IPO,环比上升89.7%;合计募集资金490亿元,环比下降9.9%;平均单笔融资规模为8.9亿元。
1月29日,港灯电力(02638.HK)登陆港交所主板,融资241.27亿港元,成为1月份规模最大的IPO案例。1月28日,陕煤股份(601225.SH)成功在上交所上市,融资40亿元,为1月份第二大IPO,也是A股市场最大IPO。
A股方面,1月17日,纽威股份(603699.SH)在上交所上市正式拉开了A股上市的序幕,中国企业迎来密集上市期。1月共有43家中国企业在A股市场上市,共募集资金272亿元,平均单笔融资规模为6.33亿元。
43家新上市公司平均发行市盈率为28.4,新股上市首日并未出现破发情况,平均涨幅为42.93%。
京东商城拟赴美上市
境外方面,1月份共有12家中国企业在境外资本市场上市,上市地点为香港,募集资金总额为218亿元。
在美国资本市场方面,1月份中企赴美上市遇冷,无一家中企成功赴美上市。不过,1月30日晚间消息,京东商城递交IPO招股书,计划赴美上市,最高融资15亿美元。如果成功,将创下10多年来中国企业在美IPO融资规模的又一高纪录。
京东商城加快启动IPO也意在避免受到美国监管政策的不利影响。不久前,美国证券交易委员会宣布,“四大会计师事务所”中国分部应该被暂停对美国上市公司的审计业务,时间长度为6个月。而京东商城的审计方是总部位于上海的普华永道中天会计师事务所,该事务所是可能被暂停审计美国上市公司的事务所之一。由于美国SEC该政策尚未正式生效,因此,包括京东在内的各个中国公司正在加快推进IPO,并期待在SEC禁令实施前成功上市。
VC/PE账面回报4.44倍
IPO重启为期待已久的VC/PE机构带来了退出小高峰,CVSource投中数据终端显示,2014年1月共有35家有VC/PE背景的中国企业实现上市,合计融资222.14亿元,占比达到45.33%;总共带来73笔退出,合计获得账面退出回报121.07亿元,平均账面回报倍数为4.44倍。其中,我武生物为东方富海带来账面回报达到13.67倍。
昨天3个1月份顺延新股发行后,2月份迎来一个新股发行真空期。因为需要补充2013年财报,预计新股发行要到3月份才重启,市场人士认为,这为二级市场创造较好的环境,本周沪市股市连续2天上涨,昨天上证指数上涨了17.6点,涨幅为0.84%,引人注目的是银行股昨天全线大幅上涨,中信银行以涨停报收,进一步说明市场在回暖,增强了投资者信心。 本报记者 连建明