国药股份(600511):医药销售流通企业,具有渠道及品牌优势,分销业务稳定增长。全年业绩有望增长20%以上,预期市盈率不到20倍,具有较高安全边际。从股价看,近期调整较为充分,逢低可积极参与,中线持有。 申银万国 钱启敏