同花顺iFinD数据显示,截至5月8日,股票型、混合型基金的平均收益率分别为-1.17%、0.07%。不过,也有长期业绩表现优异、主动管理能力突出的权益类基金业绩表现相对稳健,如国泰金鹰增长基金。近一年净值增长率17.00%,年内净值增长率5.54%,位列1845只偏股混合型基金中前茅。
成立于2002年5月8日的国泰金鹰增长是国泰基金旗下第一只开放式基金,也是当时国内首只标准股票型基金,运作15年来,不仅累计回报率达1001.68%,年化回报率17.33%,并且累计分红超27亿元。
公开资料显示,国泰金鹰增长基金目前由公司投资事业一部负责人周伟锋担任基金经理,其拥有9年的证券从业经历,擅长产业投资,兼顾价值与成长,持股相对分散。此外,周伟峰热衷于发掘“灰马股”。所谓灰马股,是指那些基本面良好、估值和预期调整相对充分的“灰马”成长股。周伟锋解释说,“白马股业绩比较明朗,但未来空间相对有限;黑马股可遇不可求,只有灰马股,未来才有望获得市场认同从而实现估值提升。”
事实上,在目前震荡的弱市环境中,灰马股的投资优势开始显现,经过前期调整灰马股安全边际较大,从而获得更为稳健的投资回报。“从价值-成长的投资风格角度,我们的投资风格较为平衡。我们以产业投资为基础,对价值、成长并无明显偏好,相对较为平衡。”在投资风格选择上,周伟锋并无明显偏好,且持股周期相对较长。
对于未来市场,周伟锋表示,2017年市场结构性机会仍存,相对看好成长股的新能源汽车、价值股的白酒股和国企改革主题,同时将继续重点规避创业板以并购为逻辑的公司。 闻泽