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招商证券拟发行100亿元公司债
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2013年03月02日 星期六 放大 缩小 默认   
招商证券拟发行100亿元公司债
网上认购日3月5日
晓岚
　　招商证券(600999)公司拟公开发行不超过人民币100亿元公司债券，每张面值为人民币100元，发行价格为100元/张。本期债券分为三个品种，品种一为5年期，附第3年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权，初始发行规模为30亿元；品种二为5年期，初始发行规模为20亿元；品种三为10年期，初始发行规模为50亿元。三个品种间可以进行相互回拨，回拨比例不受限制。债券票面利率询价区间为：3+2 期品种的票面利率预设区间为3.81%-4.80%；5年期品种的票面利率预设区间为4.01%-5.00%；10年期品种的票面利率预设区间为4.51%-5.50%。债券按年付息，利息每年支付一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。

　　本期债券发行采取网上面向社会公众投资者公开发行和网下面向机构投资者询价配售相结合的方式。债券3+2年期品种的网上发行代码为“751994”，简称为“12招商01”；债券5年期品种的上市代码为“122233”，简称为“12招商02”；债券10年期品种的上市代码为“122234”，简称为“12 招商03”，网上认购日3月5日。   晓岚
     
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