公告显示，本次发行的南山可转债债券利率为：第一年3.5%、第二年3.5%、第三年4%、第四年4%、第五年4%、第六年4%。初始转股价格每股6.92元。向公司原A股股东全额优先配售，优先配售后余额采用网下对机构投资者配售和通过上交所交易系统网上定价发行相结合的方式进行，认购金额不足60亿元的部分，由承销团包销。原A股股东可优先配售的可转债数量按每股配售3.102元面值可转债的比例计算可配售可转债金额，并按1000元/手转换成手数。本次发行的可转债到期后五个交易日内，公司将以108元的价格赎回未转股A股可转债。原A股股东的优先配售通过上交所系统进行，配售代码为“704219”，配售简称为“南山配债”，本次发行的原股东优先配售日和网上、网下申购日为2012年10月16日。

　　本次发行募集资金拟用于年产20万吨超大规格高性能特种铝合金材料生产线项目。该项目总投资618986万元，预计项目建成后总投资收益率为16.80%，项目投资财务内部收益率14.81%，项目投资回收期 8.04年。

　　晓岚