公告显示,公司拟以39.22元/股的价格向晨亨投资及王波等18名自然人定向发行799.59万股公司股份,以此收购其所持有的远跃药机80%股权(合计交易价格为31360万元);同时,公司还将以35.30元/股为发行底价,向其他特定投资者增发不超过296.13万股股份,募集配套资金不超过1.05亿元,其中3920万元支付给徐中华等三人,进而再收购远跃药机10%股权,剩余配套募资则用于标的资产主营业务的发展,以提高本次整合的绩效。
远跃药机主营业务为中药制药装备研发、生产、销售、制药装备集成服务及中药制药工程自动化控制服务。据披露,目前国内排名前20位的中成药厂商中,一半以上都是远跃药机的客户。2011年、2012年远跃药机分别实现营业收入1.14亿元、1.79亿元,分别实现净利润1828.47万元、3041.70万元。新华医疗表示,远跃药机和公司的产品线互不重叠,可实现优势互补;依靠远跃药机的已有资源,公司的制药装备产品、服务将覆盖国内主要客户、准客户。