公告显示,截至2011年12月31日,标的资产预估值为9.21亿元,公司拟向联投集团非公开发行股份数量将不超过9643.98万股,发行价格不低于9.55元/股。本次发行完成后,预计联投集团将持有东湖高新28.30%的股权,进一步巩固了其第一大股东地位,实现其对上市公司的有效控制。
预案显示,湖北路桥是一家从事路桥工程、市政公用工程和养护业务的大中型企业集团,拥有公路施工和市政公用工程总承包壹级资质,在去年成功获得黄鄂高速、武汉花山生态新城、梧桐湖新区等四大路桥及市政总承包项目。该公司已摆脱单一的施工模式,正逐步向BT、BOT等毛利较高的高端项目领域进军,目前在建项目有37个,包括黄冈至鄂州高速公路施工总承包项目、花城大道严西湖大桥施工总承包等项目,合同金额合计约为86.98亿元。
数据显示,截至2011年12月31日,湖北路桥归属于母公司所有者权益总额4.54亿元,2010年、2011年分别实现营业收入23.45亿元、27.85亿元,归属母公司的净利润分别为4499.90万元、7893.29万元。公司表示,业绩优秀的路桥工程施工资产进入上市公司后,将有效改善公司财务状况,提高盈利能力;同时,将进一步完善产业链,推动公司向新型城市运营商的转变,即实现集工业园区建设、基础设施工程施工与城市环保产业三位一体的业务格局。
本报记者 李辉