本次重组涉及换股吸收合并；发行股份购买资产；募集配套资金三大步骤。首先，百视通（600637）拟以32.54元/股的价格，以新增股份换股方式吸收合并东方明珠（600832），换股比例为3.04：1。交易完成后，东方明珠将注销法人资格，其全部资产、负债、权益、业务和在册人员将并入百视通。同时，百视通拟非公开发行股份购买尚世影业100%股权、五岸传播100%股权、文广互动68.0672%股权、东方希杰45.2118%股权，拟以部分配套募集资金购买东方希杰38.9442%股权。

　　此外，百视通拟通过向文广投资中心、上海国和基金、招商基金、交银文化基金、国开金融、光控股权投资、中民投、绿地金控、上汽投资、长江养老金等十家机构定向发行股份的方式，募集不超过100亿元的配套资金，用于支付部分拟购买资产的现金对价和重组后上市公司的主营业务发展。定向募集资金中有近一半投向互联网电视业务领域。

　　重组后上市公司将成为上海文化广播影视集团有限公司统一的产业平台和资本平台，以强大的媒体业务为根基，以互联网电视业务为切入点，实现受众向用户的转变以及流量变现，构筑互联网媒体生态系统、商业模式、体制架构，打造最具市场价值和传播力、公信力、影响力的新型互联网媒体集团。

　　昨天举行的“百视通、东方明珠机构投资者沟通会”上，上海文广集团董事长、百视通新媒体股份有限公司董事长黎瑞刚表示，重组后两家上市公司的目标是“要在生态链的两端追求产品和应用的极致”；要植入互联网基因，用互联网思维重新架构上市公司；要有多元化的内容供应，全产业链的布局，互联网化通路。

　　两家公司的股票将于明天复牌，此次资产重组之后，市场预期新公司市值将突破1000亿元，成为Ａ股市场首家千亿元级新型互联网媒体集团。