据了解,万家公用基金转型后,将放宽行业选择范围和投资比例限制,通过精选行业、精选个股来保障投资收益。2012年获得股票型基金“金牛奖”的明星基金经理吴印,将任转型后的万家行业优选基金经理。银河证券统计,吴印管理的万家精选股票基金2012年取得18.55%的收益率,在全部304只标准股票型基金中排名第十三,今年以来截至8月27日,万家精选净值增长率已达30.14%。
据悉,万家公用事业行业股票基金在今年7月召开持有人大会审议通过了转型事宜,删除增强型指数化投资理念,转型为一只主动管理型的股票型基金。原来的万家公用基金主要投资于国内与居民日常生活息息相关的公用事业上市公司所发行的股票,业绩基准为“80%×巨潮公共服务指数收益率+20%×同业存款利率”。万家基金表示,“由于行业基本面与发展前景预期的变化,在实际投资过程中,该基金的投资策略与投资范围已经滞后于实际的资产管理业务实践,限制了基金管理的灵活性,一定程度上影响了基金业绩表现。为提高基金资产的运作效率,保护基金份额持有人利益,决定转型。”
业内人士分析,这是首例开放式基金主动转型的案例,对未来部分基金在投资策略和投资范围的转型突破提供了参考借鉴,万家基金在主动从持有人利益出发积极作为方面发挥了较好的示范效应。万家精选2013年二季报显示重点投资于TMT、医药、制造业、农业等行业的成长型股票。投资者可参考此分析该基金未来投资风格。本报记者 许超声