目前，已有74家金融机构962人报名加入理财师协会，经审核，首批发展会员635人。他们都经过专业培训，拥有CFP、AFP、上海金融理财师（中级）等资质，在理财岗位上工作2年以上，有实际工作经验。
截至2013年，我国个人持有可用于投资的资产规模达到94.1万亿元，较上年度增长13.3%。然而，快速发展的理财市场，也伴随着风险的积累，比如近年来投诉较多的销售误导、兑付风险等。上海理财师协会将通过各种形式普及理财知识，开展保护金融消费者权益活动，建设良好的金融理财生态环境。
