经中诚信证券评估有限责任公司评定,发行人的主体信用等级为AAA,本期债券的信用等级为AAA。公司表示,拟将本期公司债券募集资金45亿元扣除发行费用后全部用于补充营运资金及调整公司的债务结构。
康得新(002450)拟公开发行不超过人民币11亿元公司债券,本期债券发行规模为9亿元。债券每张面值为人民币100元,共计900万张,发行价格为100元/张。本期债券为5年期固定利率债券,第3年末附发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权。本期债券票面利率询价区间为5.60%-6.10%,采用单利按年计息,不计复利。每年付息一次、到期一次还本,最后一期利息随本金一同支付。债券网上发行代码为“101697”,简称为“12康得债”,网上认购日12月14日。经联合信用评级有限公司综合评定,公司的主体长期信用等级为AA,本期公司债券信用等级为AA。康得新表示,本期债券募集资金扣除发行费用后,拟全部用于偿还公司银行贷款,调整负债结构及用于补充流动资金,其中54934.93万元用于偿还银行贷款,其余资金用于补充流动资金。